自“遇到了成立以来最大的困难”至今，碧桂园积极采取自救措施。未来12个月，保交付、保经营、保信用成为碧桂园主要的三项工作。 岁末已至，碧桂园动作频频，不断向市场传递积极信号。12月13日，碧桂园地产发布关于“22碧地02”债券持有人回售结果的公告。 根据公告，“22碧地02”本次回售部分债券的本金及利息已足额支付，本次回售登记期有效回售金额为8亿元，一定程度消除市场对于境内债实质性违约的担忧。 就在昨天（12月14日），碧桂园还宣布亏本出售珠海万达股权，出售款项净所得将用于境外重组。 斥资8亿元回售“22碧地02” “22碧地02”是碧桂园2022年12月发行的2022年第二期公司债券“碧桂园地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）”，规模为8亿元，由中国证券金融股份有限公司、承销商中信建投证券股份有限公司联合创设全额信用保护凭证，发行票面利率4.88%。 同时发行的还有“22碧地03”，即“碧桂园地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）”，规模为2亿元，由广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，发行票面利率4.0%。 12月11日，碧桂园地产公布了关于“22碧地03”债券持有人回售结果。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“22碧地03”本次回售登记期有效回售申报数量为0张，回售金额为0元（不含利息），撤销回售数量为0张，撤销回售金额为0元；本次撤销回售后，剩余未回售债券数量为200万张。 在今年8月12日，碧桂园宣布对旗下包括“22碧地02”和“22碧地03”在内的11只境内公司债券停牌，开启境内债券的重组事宜。除“22碧地02”和“22碧地03”之外，另外9只债券均已展期成功且按时间节点支付，涉及金额约147.02亿元。 出售资产、股权缓解压力 碧桂园销售和融资面临严峻挑战。12月14日，碧桂园控股有限公司（02007.HK）公告，于2023年12月13日，碧桂园方、万达商管集团及珠海万赢订立协议，据此，碧桂园间接全资附属公司金逸环球有限公司有条件地同意向珠海万赢或万达方指定方出售，而珠海万赢或万达方指定方有条件地同意向金逸环球购买目标股份（相当于目标公司的1.79%股权），代价为3068518970元人民币。
此次交易的目标公司珠海万达商业管理集团股份有限公司由金逸环球持有约1.79%，于出售事项完成后，碧桂园将不再于目标公司拥有任何权益。 碧桂园表示，集团正积极化解阶段性流动压力。由于集团仅于目标公司持有少数权益，进行出售事项能提前锁定较为合适的交易价格和退出路径，以规避未来退出时点与金额的重大不确定性，有效保障公司战投股权资产变现的价值，将对碧桂园有利。 此外，由于碧桂园正积极寻求整体方案以全面解决当前境外债务风险，该出售事项下，第一笔资金将用于解决二期目标股份质押相关债务，并解押二期目标股份。金逸环球根据协议收到的目标股份出售款项净所得将用于境外重组。 事实上，展开自救的碧桂园不是首次出售资产。作为广州亚运城项目的唯二股东之一，遇到流动性困难的碧桂园在8月25日宣布，碧桂园将拥有的广州亚运城项目26.67%股权出售给中海地产，总代价约12.915亿元。 此前报道↓ 此外，近期碧桂园还转让了十堰市房县碧桂园房地产开发有限公司、保定碧清房屋置业有限公司、保定碧清房地产开发有限公司、秦皇岛碧绣房地产开发有限公司等多家公司股权。 努力开源节流、削减支出 在碧桂园12月集团管理会议上，集团董事局主席杨惠妍指出，未来12个月碧桂园主要有三项工作：保交付、保经营和保信用。 一方面，碧桂园尽最大努力开源节流、削减支出。据碧桂园官微显示，2023年，该公司尽最大努力削减行政费用开销，总额较2021年大幅降低近60%。 12月12日深夜，碧桂园突然发布公告称，执行董事杨惠妍、莫斌、杨子莹及非执行董事陈翀主动提出降低薪酬。其中，杨惠妍年度薪酬由37万元下调至12万元，莫斌年度薪酬由300万元下调至12万元；杨子莹由200万元调整至12万元；陈翀由37万元调整至12万元。 据了解，碧桂园目前已取消所有高管配车，确有工作需要时通过申请公务派车或使用自有车等方式，实现车辆费用集约管控、成本降低。对于包含原高管配车在内的所有公车，通过内部公开竞拍与对外工抵化债等举措进行资产盘活。包括高管体检报销、高管免费食堂等待遇亦均予取消。其所有行政费用开销均按归零原则，非必要不支出，刚性支出通过整合集约等方式尽量缩减。 此外，碧桂园再次区域大合并。再次启动区域大合并。12月5日，碧桂园进行组织架构调整，将其中14个区域公司合并为7个新区域公司。 具体而言，河北、北京合并为华北区域；山东、苏北合并为鲁苏区域，西北、陕西合并为中西区域；安徽、浙江合并为浙皖区域；江西、福建合并为赣闽区域；云南、四川合并为川滇区域；广西、江中合并为江中区域。合并完成后，碧桂园还有21个区域公司。 碧桂园回应称，在当前行业形势下，本次调整旨在进一步提升组织与业务的适配度，推动管理扁平高效，可用资源协同互补，优秀人才人尽其能，全力确保“保交付”战略目标的实现。
家族“砸锅卖铁”支持公司 境外债务重组方面，消息称碧桂园控股有限公司正在通过D.F King Limited对17只离岸债券持有人的身份进行识别，识别程序的有效期至2024年1月24日。 杨惠妍在集团12月内部管理会议上说，“家族肯定会砸锅卖铁支持公司的。” 作为控股股东，杨惠妍家族全力为公司提供资金支持，上市至今已通过借款、增持股票、购买债券、以股代息等方式合计支持总额约410亿港币，且从未减持股票。其中，2021年向集团提供15.6亿港币无息无抵押借款，2022年12月筹集50.5亿港币无息无抵押借给集团。此外，自1997年第一笔大额捐赠算起，公司及家族累计慈善捐款超105亿元人民币。 杨惠妍还透露，未来的12个月，交付挑战会进入深水区，2024年碧桂园交付量预计超过40万套，数量仍然庞大。“保交付是非常艰难、但也非常重要的一项工作，希望大家严阵以待，高度重视，做好前置规划。” 据统计，今年前11个月，碧桂园集团已累计交付房屋约50万套，累计交付面积6043万平方米，涉及31个省，240个城市。交付量再次稳居行业第一，在行业中遥遥领先。其中，山东、山西、江苏、安徽、广西部分项目提前交付，河北、湖北、湖南部分项目全部交付完毕。 文章来源于南方都市报，如有侵权请联系删除。本文仅代表作者观点，不代表大湾网的观点立场。 |
